➕ 新建项目
不同省份/地区可对应不同小结模板（在「项目杂项 → 辅导动态 → 模板管理」中维护）。未设置则默认「江苏中邮」。
📌 当前按统一类别标准自动折算：长期期交 3年0.7/5年1.0/10年1.3；功能保障 3年1.0/5年1.0/10年1.5；期趸·趸交·未填年期 0.2。下表用于记录产品归属，不参与系数计算。
| 产品名称 | 期趸/趸交 | 3年期交 | 5年期交 | 10年期交 | 备注 |
|---|
📁 项目名
📊 业绩总览 · 数据自动从「客户清单」+「业绩播报」汇总
0
项目客户
0
可跟踪
0
已成单
0
预估金额（万）
0
实际出单（万）
📈 日平台（目标按日分解）
🏦 按网点进度
🏛️ 按支行进度
按 网点（支行）→ 营销员 录入项目目标（万元）
| 支行（选填） | 网点（选填） | 营销员 | 岗位 | 目标（万） | 已完成（万） | 标保缺口（万） | 完成率 | 操作 |
|---|
📊 实出金额/标保自动汇总，目标金额可编辑
💡 目标合计：0 万 · 已录入 0 人
日平台将按项目周期（）自动分解到每天，周六/周日是否平摊取决于项目设置。
📌 营销员目标金额在本表录入后保存即可；实出金额/标保由「客户清单」填写的成单数据自动汇总，无需手动改。
日平台将按项目周期（）自动分解到每天，周六/周日是否平摊取决于项目设置。
📌 营销员目标金额在本表录入后保存即可；实出金额/标保由「客户清单」填写的成单数据自动汇总，无需手动改。
📝 业绩推进小结（汇报领导）
选择汇报周期，自动结合表格数据 + 下方补充情况生成领导汇报稿：
自定义区间：从第
天 到 第
天
（中间可跳过，如第3天~第5天）
📢 业绩播报（实时出单动态）
发布播报仅留业绩明细，不保留播报文案
📊 本项目行为量汇总（项目周期内）
📝 行为量日报
选择日期后填写各营销员当日行为量
📋 学员接龙模板
生成→复制发给学员填写→回收粘贴自动填表
| 网点 | 营销员 | 岗位 | 上午电访 | 上午面谈 | 下午电访 | 下午面谈 | 下午预估保费（万） | 次日预估保费（万） | 全天电访 | 全天面谈 |
|---|
🏦 当日网点合计自动从上方人员数据汇总
| 网点 | 人数 | 上午电访 | 上午面谈 | 下午电访 | 下午面谈 | 全天电访 | 全天面谈 | 下午预估保费（万） | 次日预估保费（万） |
|---|
📋 历史记录
| 日期 | 网点 | 营销员 | 岗位 | 上午电访 | 上午面谈 | 下午电访 | 下午面谈 | 下午预估保费（万） | 次日预估保费（万） | 全天电访 | 全天面谈 |
|---|
🏦 网点日行为量模板（旧版·整网点一条）
整网点一条，复制发给网点负责人填写
XX网点今日行为量
电话联络: XX户
面谈有效客户: XX户
明日承诺到场： XX户
意向保费：XX万元
10万以上大单线索： XX户
👥 客户
0
全部客户
0
可跟踪
0
已成单
0
无效客户
💰 出单营销
0
预估单（笔）
0
预估总金额（万）
0
实际出单（万）
0
折算标保
0
出单笔数
共 0 条
📋 全清单预览